Di sebuah kota kecil yang tenang, ada seekor kucing bernama Momo yang memiliki jiwa petualang dan ketertarikan mendalam pada dunia penyelidikan. Suatu hari, Momo menerima kabar bahwa sebatang tulang berharga milik Raja Anjing, Rex, telah hilang dari istananya. Menyadari bahwa sebagai seekor kucing ia tidak akan dipercayai oleh anjing-anjing lainnya, Momo memutuskan untuk menyamar sebagai seekor anjing dan melakukan penyelidikan. Momo mengenakan mantel bulu palsu dan aksesoris penutup telinga untuk menyembunyikan ciri khas kucingnya. Dengan berpura-pura menjadi anjing jalanan bernama Max, Momo dengan cepat meraih perhatian dan kepercayaan dari anjing-anjing setempat. Ketika menyelidiki, Momo menemukan adanya persaingan ketat antar anjing dalam memperebutkan posisi Raja Anjing. Semua jejak awal mengarah pada mr. Barkley, seekor anjing Bulldog yang terkenal sering iri hati.

Malam semakin larut saat Momo secara diam-diam mengintai mr. Barkley. Ternyata, Momo mendengar mr. Barkley berkomunikasi melalui kucing hitam misterius bernama Shadow yang menyampaikan rahasianya: ia telah mencuri tulang dan menyembunyikannya di dalam gua di pinggir kota. Dengan kecepatan kucingnya yang lincah, Momo bergegas menuju gua dan menemukan tulang berharga tersebut. Keesokan harinya, Max alias Momo menyerahkan bukti kepada Raja Rex, dan tulang berharga itu kembali ke tempatnya. Raja Rex mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada Max yang kemudian diungkapkan sebagai kucing penyamar bernama Momo. Meski di awal merasa terkejut, anjing-anjing kota menyadari kehebatan Momo sebagai detektif dan menerima dia dengan hangat. Momo pun dikenal sebagai kucing yang menyamar menjadi anjing untuk mengungkap kebenaran.